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Der Finanz-Check ist die Grundlage unserer ganzheitlichen Beratung. Um Ihnen und Ihrem Partner eine vorbefüllte Übersicht mit persönlichem Status zeigen zu können, benötigen wir Ihre gegenseitige Zustimmung.
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- Wählen Sie nacheinander die einzelnen Bedarfsfelder des Puzzles aus.
- Wählen Sie alle Produkte aus, die Sie nutzen oder für die Sie sich interessieren. Bei Nutzung Ihres persönlichen Codes sind Ihre Produkte bereits für Sie hinterlegt.
- Oben sehen Sie direkt, wie viele Hausbanksterne Sie gesammelt haben und welcher Hausbankstatus daraus resultiert.
Tipp: Produkte, für die Sie sich interessieren, finden Sie übersichtlich auf dem Merkzettel. Bei Interesse können wir diese gerne gemeinsam besprechen.
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